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疲惫市场下的新突破——2013年钢铁电商元年的开启

发布时间:2014-01-24 17:01 来源:钢银钢铁现货交易平台

  2014年1月
  by BankSteel.com 客服中心 徐凱
   
  BankSteel观点
  经过几十年的快速发展,我国已成为世界第二大经济体,第一制造业大国,但我国经济发展方式粗放,经济发展受资源、环境的约束进一步加强,工业大而不强的问题还很突出,同时我国产业发展的国际国内环境发生了深刻的变化。
  多年来,我国工业走出了一条依靠投资驱动和规模扩张的道路,在成为世界第一制造业大国的同时,也付出了不小的代价,产生了相应的后果。近年来的刺激政策,包括钢铁、造船、水泥等行业出现了一轮非理性的增长,使得过剩的产能更加过剩,延误了升级的时机。
  以钢铁为例:在过去30年中,我国的钢铁消费与GDP总量同步增长,并且明显的受到投资的拉动。1990年至2000年之间,中国钢铁工业投资共计4008亿元,96年钢铁粗钢消费量首次达到1亿吨,2000年达1.27亿吨。2001年至2010年之间,钢铁工业投资额剧增,达到2.2375万亿元,为前一个十年的5.58倍,2011年至2012年,一年间钢铁工业投资额新增9173亿元。直接导致2012年统计粗钢消费量达到惊人的7.17亿吨,加剧了行业产能过剩的矛盾。
  从国际经验看,追赶型经济体在经过二三十年的高速增长周期后都会出现增长速度的“自然回落”。由此,当前和今后一个时期,我国钢铁业发展既面临着转型升级、跨越发展的重大历史契机,也面临着结构性矛盾日益突出、竞争压力不断加大等风险和挑战。
  在过去的2013年,我们发现大宗商品电子商务正快速的发芽,据不完全统计,目前国内已经运营或正在建设的钢铁电商项目不少于40个。在如今饱受“产能过剩、需求疲软、资金紧张、利润微薄、诚信危机……”等一系列问题的困扰下,“钢铁电商”能否承接历史的契机,带动钢铁行业的转型升级,甚至跨越发展?
  2年前,我们谁都想象不了今天“微信”的力量;一年前,谁都预计不了今天“余额宝”的规模。这就是我们这一代人所处的时代!一个伟大的变革时期,这是一个各种力量相互交织碰撞,一个超越所有智者想象的时代!钢铁行业洗牌中的阵痛需要我们痛定思痛、痛中思变。在历史契机的面前,勇敢的探究适合的创新发展之路,立于不败之地!
   
  一、新经济周期、新领导班子下的中国
  2012年11月8-14日召开的十八大,选举产生了中国新一届的中共中央领导层。大会强调:“把制度建设摆在突出位置,必须继续积极稳妥推进政治体制改革,把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。要坚持走中国特色自主创新道路,以全球视野谋划和推动创新,提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力,更加注重协同创新。以推进城镇化为重点,着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。处理好政府和市场的关系,更好发挥政府作用。”由此,新领导班子开启了我国经济新一轮的周期。
   
  1.1 2012-2013经济增长势头持续放缓,“消费、投资、出口”等主要拉动力表现温和。
  1.1.1当前仍处于震荡探底阶段
  据国家统计局2013年10月18日公布的数据显示,初步核算,前三季度国内生产总值386762亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%,其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%。三季度经济增速相比二季度同比回升0.3个百分点,环比则回升了0.5个百分点(三季度GDP环比增长2.2%),主要是由于内外需求回暖带动了三季度经济增速的企稳回升。(如图一)
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  尽管在最近的三季度,从GDP环比数据表现看,我国经济开始出现企稳回升迹象。但是,我们认为,进入中等收入阶段之后经济存在潜在的增速放缓,经济增长率处于下行阶段,这一点或许将是阻碍经济增速持续回升的最大牵绊。(如图二)

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  1.1.2经济增长传统拉动力表现温和
  进入2013年,我国固定资产投资进入了一个平缓的阶段,过去的大幅度弹性波动已然不复存在。全年三大产业固定资产投资都处于一个窄幅波动调整下行的态势之中。尽管,固定资产投资对于实体经济的影响存在一定的递延时间差,但是,对于一个庞大的国家经济体而言,这种窄幅波动,几乎让我们感觉不到其变化的客观性存在。(如图三)

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  随着近几年“拉动内需、扩大内需”的不断强调与深化,“社会消费品零售总额”的指标数据关注度越来越高,也成为了衡量一段时期内经济运行景气度的重要考量依据之一。从图表中,我们很容易得出:在剔除2013年春节因素导致2月份零售总额井喷及10月黄金周的情况下,全年零售总额最低值1.76万亿,而最高值出现在11月份2.1万亿。综合因素下,全年消费总额尽管整体呈现增长态势,但其在增长率和增速上的表现,同样难以让实体经济参与者们获得真切的感受。(如图四)

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  同样的,尽管从海关出口额数据看,在过去的一年中仍然艰难的守护着向上增长的运行轨迹。但是,无论从实体经济企业主的反馈情况,亦或是图表呈现。“出口”对于国民经济的拉动作用力正在逐步的衰退,甚至可以说已经开启了经济脱离出口拉动的新阶段。(如图五)

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  综上所述,在经济增长势头放缓,原有拉动力表现温和的新环境下,作为国民经济的重要组成部分——钢铁行业的从业企业,在这特定的时刻,不论是主动的还是被动的,都将迎来一场夹杂着新生痛楚、旭日徐升的,轰轰烈烈的产业模式升级、发展。
   
  1.2中国经济转型基本成型,信息化生产力成为主流。
  从狭义的角度看中国经济转型,在最近的5-10年间,在我们每个个体的身边,由于互联网的广泛运用及其技术的不断科技创新,这种转型已经悄然成型。
  随着互联网的发展,尤其是B2C电子商务的广泛适用及其涉及基础体系建设的日趋完善。居民日常生活、消费行为与互联网电子商务的联系紧密度愈来愈高,线下线上生活消费行为正在以我们无法估量的方式,多渠道多途径的交织融合在一起。根据商务部最新预测,2013年,网络购物交易市场规模达到1.85万亿,增长42%。网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%,比去年提高1.6个百分点。(如图六)

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  1.2电子商务成为中国经济转型的催化剂
  据有关统计,2013年中国大型零售企业增速降至8%以下,而2012年的增速是10%,2011年的增速是20%,多家零售巨头关店,外资尤为严重,部分零售商靠地产和集团财力勉强过冬。另据全国商业信息中心的统计,2013年1月-11月,全国50家重点大型零售企业零售额同比下降15%。在此背景之下,各家企业纷纷开拓网络购物领域,加大基础建设和营销推广的力度,推动了我国电子商务的高速发展。
  在刚刚过去的2013年中,除了众人熟知的:淘宝、天猫、京东、苏宁易购、易迅、1号店,等等。因为“余额宝”的出现,“互联网金融”成为被我们谈论最多的一个热门词语。在一种以互联网技术为载体,以网民网购交易的日常消费行为数据做依托的科技创新型商业模式下,我们有了更便捷的支付结算途径,更高的投资理财收益,更低的时间和财务成本。对于以传统银行、金融业为主力的叫喊:“互联网金融”给其带来的冲击。我们在若干年前也曾听到了传统零售业相类似的喊话。所以,本以为固若金汤、高枕无忧的金融业,现如今却被几段代码,在悄无声息间发起了一场迅雷不及掩耳的、史无前例的革命。
  如今,在我国经济改革、科技创新转型的新环境要求下,“互联网、电子商务”已经不再是一个简简单单的行业代名词。他们,已然成为了实现我国经济转型的催化剂。 
  1.2.2信息化生产力占据主流地位
  如前文1.1所阐述,我国经济在改革开放的过程中,经历了由工业化、城镇化追赶带动的经济高速增长之后,出现了“中等收入”实现后的增速放缓。我们都知道,工业社会追求目标是:标准化、专业化、同步化、集中化、集权化。但,同时不惜一切代价追求利润、市场和国民生产总值,造成了对生态和自然资源的掠夺,产生了一系列严重后果,比如:雾霾、洪水等极端气候现象。这也是,中央领导层提出:科学发展观、科技创新型发展的用意之一。
  随着信息技术的快速发展,信息手段不仅改变了人类社会原有的生产力结构,还深刻改变着人们的生产生活方式,“在这个新兴社会中,信息和知识可以通过世界上所有的网络存在、交流、共享和传播。——联合国信息社会原则宣言,2003”。
  作为一个新的时代,信息社会带来了一系列的已知的变化,还有那些未来我们所未知的变化。这些变化,最直接的是引发了产业转型、升级和创新,创造了新的社会生产关系和方式,在某个层面看是促进了经济的全球化发展进程。(如图七)

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   现在,我们可以确定的说:当前的环境下,对于传统生产力的定义或形容,已经加上了“信息化”的定语。在商务部《电子商务“十二五”发展指导意见》中提出:到2015年,中国规模以上企业应用电子商务比率将达80%以上,网络零售额占比社会消费品零售总额的9%以上。“信息化生产力”已经在社会各种生产力中,占据了主流地位。 

    二、 电子商务与钢铁产业发展
  2.1 电子商务激发钢铁产业新活力
  钢铁产业自2012年至2013年一季度经历了行业性的信用危机之后,在当下温和表现的经济环境下,整个行业表现出了市场乏力的疲惫姿态。过去的三个季度中,不论是钢厂的销售定价模式如何创新,适应新市场环境;经销商如何提升自身能力,提供增值服务。这些,都无法改变从业企业“勒紧腰带,谈价色变,互不信任”的尴尬境遇。
  依据,上海钢联(SZ300226)多年积累的钢铁行业专业经验,和10年的行业电子商务尝试总结。我们发现,在中国,从钢铁生产到集散贸易到消费使用,所自然形成的产业带发展分布与我国电子商务发展地区分布及其的吻合。一个是有着千年历史的传统行业;一个是有着蓬勃朝气的新兴行业,两个文化背景、产品属性、从业人员,等等有着巨大差异的行业,而两者的行业分布却惊人的相似。(如图八)

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  也许正因如此,产生了目前国内已经存在的40余个钢铁行业垂直B2B项目。投资或者参与的企业几乎涵盖了整个钢铁产业链条中的各个环节:生产企业、大型钢贸企业、物流企业、仓储企业、互联网企业、资本市场,等。产业上中下游,不同类型的企业,甚至资本市场的纷足踏来,试水大宗商品电商,恰是对于目前市场中仍然存在疑问:“电子商务能否重新激活疲惫的钢铁业?”最有力的回答 。
  2.2 促成产业升级转型,推动经济发展
  在2005年,前有国家层面淘汰钢铁落后产能文件要求;中有钢价大幅震荡波动,从业经销企业岌岌可危;后有吴溪淳的“4亿吨钢卖给谁”。但是,仍然无法阻止在投资的拉动下,我国的钢铁产能疯狂扩张。唐山地区民营钢厂纷纷以检修高炉的名义扩建粗钢产能,踏上及格线;全国各地钢厂打着以产顶进的旗号,投建全球最先进最大板带生产线,等等行为举措。
  这种“疯狂”的背后,我们看到的是: 中国的钢铁行业开始了一个脱离市场实际的非理性化的无秩序大生产扩张阶段。由此,带来的直接后果:全国的钢铁业在一片繁花似锦下,遮掩了销售渠道、融资监管、能源环保,等等一系列客观存在却又在当时当刻属于隐性的风险与问题。终于,在2012年各种风险和问题恰如并发症一般的集中爆发,让整个钢铁产业链参与企业纷纷叫苦不迭,谈钢色变。
  众所周知,电子商务对于社会贡献并不仅仅是商业创新、创造就业、科技进步,通过电子商务参与主体在线上所发生的交易买卖行为及由此辐射产生的服务需求信息的数据跟踪、提取。电子商务平台形成的大数据,对于相关产品行业的发展具有重要的参考价值。
  我们可以从几个方面解读钢铁电商数据对促成产业升级转型的作用(如图九):

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  如图所示,当钢铁电商不仅仅是一个行业交易平台、场所的时候,其对于实现真正意义上的行业升级发展,达到资源最优化配置,提升社会整体效益,有着至关重要的作用。甚至,连带衍生出能源环保、社会劳动力的再优化完善。
  三、  未来展望
  3.1 钢铁电商的发展历程(如图十)

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  3.2 电商时代的钢铁
  信息化促使社会经济发展进入了新生产力时代,可以肯定的是,继工业革命之后,我们正在迎接着一次具划时代意义的进步——信息化革命!由信息化衍生而来的电子商务,让所有行业都必须思考一个问题:电子商务时代,我们怎样取势、明道、优术!
  B2B电商与B2C电商的区别不仅仅是在于买方行为群体的属性不同,前者对于产业链环节的参与度要求更高更深。而,因为在产业链上各个环节的信息化发展程度不均,导致大部分的B2B电商目前的交易生态链是直线形状的,并非一般意义上电商的交易生态链呈现圆形环状。这一点在钢铁电商尤为明显,我们可以试着给钢铁电商一个更进一步的形容词——产业链电商!
  对于任何一个电商平台经营者和参与者来说,做电商的本质就是供应链管理。即,进、销、存;物流、信息流、资金流、商流的四流汇聚。 2013年,被业界定义为钢铁电商元年,各路资本的推动下,钢铁电商项目迅速崛起,恰如雨后的春笋一夜间满山片野。但是,这仅仅停留在快速的立项启动阶段,并未就电商整体的交易生态链构建进行系统化的布局与雕琢。
  钢铁电商想要真正的走上历史舞台,肩负起行业升级发展推动力的责任,就必然要在简单粗放式的追求交易量同时迅速而又踏实的开拓围绕交易产生的服务需求信息化、电商化进程。
  以上海钢联(SZ300226)旗下“钢银钢铁现货交易平台”为例,自2013年5月项目提速开始,短短半年时间,日交易量突破万吨。交易量的迅速积聚,即刻体现出在线交易双方对于交易服务的诉求愈发强烈。据悉,在新一年的工作计划中,钢联将围绕钢铁现货交易电子商务,从诚信评估、仓储到在线金融,进行全方位的布局和开发投入。目标直指:促成传统钢贸交易流程参与者升级转型,共同搭建一个庞大的具备充分活力的新兴业态模式。用电商动力嫁接行业资源!

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